日升鑫 A股三大指数小幅收涨超4200只股上涨逾百股涨停

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　　A股三大指数今日集体小幅上扬，截止收盘，沪指涨0.25%，收报3876.78点；深证成指涨0.44%，收报14123.31点；创业板指涨0.25%，收报3575.52点。沪深京三市成交额22098亿，较昨日大幅缩量4590亿。

　　行业板块呈现普涨态势，地面兵装、电网设备、能源金属、电力设备、电池、工业金属、风电设备、石油石化板块涨幅居前，半导体、电子化学品板块逆市走弱。

　　个股方面，上涨股票数量超过4200只，近130只股票涨停。电网设备概念爆发，双杰电气、和顺电气、顺钠股份、汉缆股份、中能电气、中国西电涨停。锂矿概念震荡走强，国城矿业、永杉锂业、盛新锂能涨停。电力板块反复活跃，立新能源6连板，华电辽能4天3板。有色金属板块盘中拉升，盛达资源3连板，南山铝业涨停。油气概念延续强势，中曼石油4天3板。

　　行业资金流向：53.93亿净流入电网设备

　　行业资金方面，截至收盘，电网设备、电池、工业金属等净流入排名靠前，其中电网设备净流入53.93亿。

　　净流出方面，半导体、通信设备、IT服务等净流出排名靠前，其中半导体净流出198.00亿元。

　　今日要闻

　　证监会：坚决维护资本市场平稳健康运行持续提升外资参与资本市场的便利度

　　7月21日，证监会主席吴清在北京会见加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官格雷厄姆时表示，证监会将坚持稳中求进，坚决维护资本市场平稳健康运行。

　　价格涨超300%！高端PCB需求爆发订单排到2027年

　　今年以来，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高，产业上下游都感受到了影响。行业数据显示，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，同比增长55%，直接拉动高端PCB的需求增长超110%，而单台AI服务器PCB的价值为普通服务器的近10倍，头部厂商订单已经锁定到2027年。

　　锚定7万亿目标！体育强国建设“十五五”规划出炉多股业绩有望高增长

　　首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划正式落地，产业总规模目标锚定7万亿。有机构指出，赛事经济的核心杠杆作用持续显现，行业景气向好确定性持续增强。根据3家及以上机构一致预测，9只体育产业概念股今年业绩有望增逾三成。

　　国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》

　　国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》，“十五五“可再生能源发展主要目标是：2030年，可再生能源消费总量达到18亿吨标准煤左右。2030年，可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右，年发电量达到6万亿千瓦时左右；风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%，年发电量4万亿千瓦时以上，发电量占比达到30%。

　　上海：推动科创板持续深化改革持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围

　　中共上海市委金融委员会办公室、上海市发展和改革委员会等部门印发《上海市充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》，其中提出，推动科创板持续深化改革。推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变、具身智能、大模型、量子计算、脑机接口等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围，增强资本市场对前沿科技领域未盈利企业的制度包容性与适应性。

　　机构观点

　　中信证券：看好超跌后的电子板块投资机会

　　中信证券研报认为，7月以来科技板块大幅调整，相关标的估值已明显回落，但自主可控、AI零部件、涨价链及消费电子等方向的基本面并未发生逆转，部分细分板块当前估值尚未充分反映后续订单增长、涨价延续及业绩兑现预期，具备较强的超跌修复空间。国内半导体设备与国产算力的业绩上行拐点进一步明确，全球AI需求驱动下PCB、存储、AI电源等环节的供需景气度仍将保持高位，同时AI产业链行情有望逐步向消费电子扩散，持续看好上述方向。

　　东吴证券：国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长

　　东吴证券研报称，液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，Vera Rubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长。国内企业由外围冷源和代工环节逐步进入芯片平台、服务器ODM和海外云厂商供应体系。英维克等头部企业已形成覆盖冷板、快接头、Manifold、CDU、机柜、管路和冷源的端到端产品体系，部分产品通过英特尔测试，UQD系列进入NVIDIA MGX生态，说明国产供应商已跨过“只有样品、没有订单”的阶段。国产替代将从Manifold、管路和部分CDU放量，推进至高可靠快接头和冷板进入核心BOM，最终升级为具备核心部件自制、系统集成和海外服务能力的全球液冷平台。

　　华泰证券：AI眼镜有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口

　　华泰证券研报称，AI产业正从“模型能力竞争”进入“终端运行与应用落地”阶段，大模型多模态能力成熟，使AI具备“看、听、理解”现实世界的能力。在众多终端形态中，AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口。华泰证券认为，AI眼镜并非单一硬件创新，而是AI生产力向真实场景渗透的关键载体，有望推动人机交互从“主动搜索”走向“所见即所得”的被动式智能服务。

　　中金公司：关注公募基金二季度调仓

　　二季度，公募基金持仓呈现以下特征：龙头公司持股集中度大幅提升；创业板和科创板仓位继续上升，主板仓位下降；加仓电子和通信等科技行业，减仓电力设备、医药和食品饮料。结合公募持仓变动以及市场近期的快速调整，关注景气度足够高的成长方向以及基本面从周期底部回升的周期改善方向。

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